『作戦コードG』ルクレチアの秘密の作戦は終戦に向けて確実に動いていた、 そしてそれをなんとしても奪い取ろうと画策するザクソニア特務部隊『ガーゴイル』、 ガーゴイル隊長のグレイブ＝グレノールは多くの部下を失いながらもついに『G』の 隠される秘密工場の襲撃に成功する。ところが後一歩というところで、 工場長ブラッド＝ファクステンによって『G』を逃がされてしまう。 そんなブラッドを血祭りにあげたグレイブは、 それから一年徹底的に『G』の行方をつきとめた、 すると『Ｇ』らしき情報をルクレチアの辺境のとある小さな町で耳にする。 急いで本国へ部隊増強の要請を出すブラッドだったが、 本国からやってきたのはルクレチア兵から逃げ回り、 国境に鎧を捨ててきたザッシュフォード＝アルビアセフ（ザッシュ） と言う落ちこぼれの青年だけであった…

ザッシュは国境の森の中に鎧を隠す際、一人の少年にそれを見られてしまう… 少年はラテル＝カリスマンと言い、戦争や兵隊にあこがれる思春期の子供であった。 無邪気なラテルに心を許したザッシュは鎧の事を秘密にさせるかわりに一本のナイフを与えると、 ラテルの喜ぶ姿に自分は戦場ではエースであったと嘘をついてしまう。 それに感動したラテルはザッシュに対して一枚の絵を見せる、 ラテルのスケッチには港に着いたルクレチア軍のコンテナが書かれていた。

町に潜入したザッシュはガーゴイルに配属されるが隊長のグレイブも先輩達も、 ひよっこのザッシュに対しては冷たく、いまいちなじめないでいた。 そしてザッシュは自分の任務がルクレチアから逃がされた『G』の奪取である事を知らされる。 ザッシュは『G』の話を聞くとすぐにラテルの描いたスケッチの事を思い出す。 急いでラテルを探したザッシュはラテルの家の隣に住むルクレチアの女性ミリエラに 出会い心を惹かれてしまう、 一方のミリエラもラテルの腹違いの兄だと聞かされたザッシュに対して好感を抱いていた。

ラテルからスケッチを手に入れたザッシュは急いで隊長に報告に行くが、 その後をラテルにつけられてしまう。 ファングの捕らえたラテルを見たグレイブは一瞬躊躇するが、 ラテルの純粋に協力したいと言う目にガーゴイルの部隊章を与えるとスケッチの事を説明させる。 ラテルの洞察力豊かな説明とその時の状況からグレイブは『G』がこの町にあることを確信し、 ラテルを帰らせるとファングを中心に『G』の奪取計画のための調査を命令する。

ザッシュの任務はラテルが大人達に喋らないように見張る監視員であった。 二人は仲の良い兄弟のように、裏山でお互いのことを語り合う…ザッシュは、 素直な心を持つラテルに対し今までコンプレックスで言えなかった 「自分が魔王オルステッドの血を引く者」である事を話してしまう。 そして、今回の任務もルクレチアの地を見ておきたいという血がそうさせたのではないかと、 何もかもをラテルに話す。子供の自分に対して初めて心を開いてくれた大人ザッシュを 戦場のエースだと信じるラテルは、ザッシュに『G』発見の活躍をさせたがる、 そしてついにラテルは自分の目星をつけた工場にザッシュの反対を押し切って潜入し、 そこで『G』のスケッチを手に入れてくるのであった。

その夜、ファングによって無茶をなじられるザッシュであったが、 グレイブ隊長はそんな二人を制すると作戦決行の日時を明らかにする。 「戻りの切符は無いかもしれん、滅び行くザクソニアの為に…」の隊長の言葉に、 作戦の意味を感じ深く沈む空気… 先輩のファングからも死を感じて緊張するザッシュに対して 「お前は死ぬな、お前が死ぬと俺は威張れる奴がいなくなる…」 とやさしい言葉をかけられ、戦争のリアルさを感じて行くのだった…

一方のルクレチアの工場ではブラッドの弟のマドックが『G』の完成に向けて最終の調整を行っていた。 『G』とはかつての魔王オルステッドやルクレチアの悪夢グロフィス＝ロナが身につけた鎧のことで、 正式名称をグロフィスの名から『グロフィシア』と言った… しかし、グロフィシアの持つ魔力に対し、 魔法を捨て科学や文明の道を選んだルクレチア人の体では抗う事はできず、 多くのテスト生が生気を吸い取られ命を落としていた。 そして、マドックやブラッドの研究から人体の抵抗力の強い女性が選ばれ、 その中でも裏切り者として名高い呪われた大魔法使い『シーザ＝ストレイボウ』 の血を引くミリエラ＝ストレイボウがその調整員として選ばれていた… かつての先祖の忌まわしいイメージを一族から払拭するために、 戦争反対の市民グループに弾圧されながらも己の意志で戦場を選ぶミリエラ、 寿命を縮めるようなグロフィシアを用いた訓練を、 戦争を一刻も早く終わらせるための切り札と信じるミリエラは マドックとの会話を交わすと最終調整のためグロフィシアの実験室に入る。

その時ガーゴイルの作戦が発動し、工場にザクソニア兵が乗り込んでくる、 警報用のケーブルをすべて切断し外界との連絡を遮断したグレイブらは すぐにマドックを追い詰める。 死を悟ったマドックはグレイブに切り刻まれた体を起こすと、 実験室の扉を爆破し息絶える… すると爆発と共に現れるピンク色の鎧、 自分の先祖が恨んだルクレチア軍によって、 女性的なフォルムに改造されたグロフィスの遺品に怒りを覚えたグレイブはすぐに戦いを挑む、 しかし左腕をガトリングガンに改造し、グレイブの剣を一切受け付けないその装甲に返り討ちに遭うグレイブ、 ファングによってグレイブとザッシュはその場を離れる事に成功するが、 ファングも切り札の手榴弾がグロフィシアの装甲を破る事が出来ず、殺されてしまう。